Guide d'utilisateur de CentrixOne | Centre d'aide CentrixOne

L'essentiel pour les ventes

Gérer les contacts

Comment rester connecté avec vos clients en tout temps grâce à CentrixOne

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Gérer les comptes

Comment faire le suivi de vos comptes clients avec CentrixOne

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Gérer les tâches

Comment rester à l’affût de vos activités professionnelles grâce à CentrixOne

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Gérer les opportunités

Comment garder une vision globale de vos ventes grâce à CentrixOne

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Utiliser la voûte à documents

Comment maintenir une base de données efficace pour votre CRM grâce à CentrixOne

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L'essentiel pour le marketing

Le tableau de bord

Apprenez à visualiser rapidement l'état de votre entreprise grâce à CentrixOne

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Introduction aux courriels

Présentation des courriels avec CentrixOne

Les bases de la gestion des courriels

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Écrire un nouveau courriel

Créer un courriel rapidement

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Les étapes de l'envoi d'un courriel

Procéder à l'envoi d'un courriel avec CentrixOne

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Faire le suivi de vos courriels

Comment obtenir des statistiques sur vos courriels envoyés

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L'éditeur de courriels

Construire la structure d'un courriel

Le design des courriels avec l'éditeur

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Modifier les propriétés d'une ligne

Modifier les propriétés des lignes dans l'éditeur de courriels

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Les propriétés d'une ligne vs. les propriétés de ses éléments

Comment modifier les propriétés d'un ligne / d'un élément

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Qu'est-ce qu'une bordure ?

La bordure d'un élément dans l'éditeur de courriels

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Les formulaires

Créer des formulaires web

Les bases de l'éditeur de formulaires web

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Personnaliser les champs

Comment personnaliser les champs dans les formulaires

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Personnaliser les réglages du formulaire

Comment personnaliser le formulaire dans son ensemble, le bouton «Soumettre» et le message de confirmation

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Exporter un formulaire

Comment utiliser vos formulaires lorsqu'ils sont prêts

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Guide de configuration

Gérer les utilisateurs, les rôles et les permissions

Comment garder un contrôle efficace de votre entreprise grâce à CentrixOne

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Gérer les champs personnalisés

Comment rendre la gestion des clients et contacts encore plus facile et efficace pour vos utilisateurs

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Importer vos données

Comment importer une liste de contacts préexistante dans votre compte CentrixOne

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Gérer les catégories de revenus et les étiquettes personnalisées

Comment personnaliser CentrixOne pour qu'il représente adéquatement votre entreprise

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Configurer votre DNS

Comment intégrer votre adresse de courriels dans CentrixOne

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Synchroniser vos courriels

Comment faire le suivi des communications avec vos contacts directement à partir de CentrixOne

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Accéder à Google Analytics directement dans CentrixOne

Comment visualiser rapidement de l'information utile au sujet de votre site web à des fins de Marketing directement dans CentrixOne

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Comment connecter un compte de messagerie Google sur CentrixOne

Comment autoriser CentrixOne à utiliser vos données de Google

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QuickBooks

Synchronisation QuickBooks

Comment activer la synchronisation entre CentrixOne et QuickBooks

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Désactivation de la synchronisation QuickBooks

Vous venez de désactiver la synchronisation QuickBooks

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Fonctions avancées

Fonctionnement de l'API

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Visibilité des courriels

Cette fonctionnalité avancée permet d'obtenir une vue d'ensemble des communications avec un client ou un prospect.

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Liste des variables

L'ajout de variables dans CentrixOne est une fonctionnalité avancée. Une formation est conseillée afin de bien comprendre le fonctionnement.

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Importer des valeurs dans un champ à choix multiples

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Comment réinitialiser le service de synchronisation entre CentrixOne et Acomba ?

Guide pour la gestion des erreurs de synchronisation entre CentrixOne et Acomba

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Quoi faire en cas de problèmes de lenteur ?

Lenteur dans votre compte CentrixOne / certains modules ne semblent pas fonctionner adéquatement ?

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